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Mon métier
Aider les gens à réussir leurs objectifs de vie.
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne des particuliers et des professionnels de la région toulousaine dans l’organisation de leur patrimoine, quel que soit leur niveau de revenus.
Mon rôle : comprendre votre situation et vos projets, vous expliquer simplement les solutions possibles, puis vous aider à faire des choix éclairés, dans la durée.
01
Préparer sa retraite
Anticiper la baisse de revenus au moment de la retraite et se constituer un complément de revenus.
02
Constituer un capital
Financer les projets de la famille : études des enfants, résidence secondaire, voyages…
03
Protéger ses proches
Prévoir les conséquences financières des accidents de la vie, pour soi et pour sa famille.
04
Organiser sa transmission
Préparer la transmission de son patrimoine aux enfants et petits-enfants dans les meilleures conditions.
05
Optimiser sa fiscalité
Comprendre et utiliser les dispositifs prévus par la loi, au service de vos objectifs.
06
Investir dans l’immobilier
Étudier l’investissement locatif, dans le neuf comme dans l’ancien, sous différents cadres fiscaux.
Qui suis-je ?
Du terrain de football au conseil patrimonial : le goût de l’effort et de la performance.
Le sport de haut niveau
Centre de formation du RC Lens, puis équipe réserve professionnelle du LOSC, en parallèle d’études de commerce jusqu’à l’IUP (bac+4).
La banque et l’immobilier
Conseiller clientèle particuliers au Crédit Agricole, puis négociateur immobilier.
Octobre 2005
Création de mon cabinet, avec une conviction : chacun, quels que soient ses revenus, a droit à un accompagnement patrimonial de qualité.
Ma façon de travailler
Des mots simples, sans jargon, pour que vous restiez maître de vos décisions.
Écouter
Comprendre votre situation, vos projets et vos priorités avant toute chose.
Analyser
Faire le point sur votre patrimoine, votre fiscalité et votre protection.
Expliquer
Présenter clairement les options possibles, leurs avantages et leurs limites.
Accompagner
Suivre l’évolution de votre situation dans la durée et ajuster quand votre vie change.
Conseils patrimoniaux






